Depuis 2025-2026, l'Europe consacre 392 milliards d'euros à la défense — soit 43% de plus qu'en 2021. Le chiffre est impressionnant. Mais il y a un détail que les titres oublient généralement : 75% de ces fonds vont à des achats en dehors de l'UE — principalement aux États-Unis. L'argent existe, mais la base industrielle propre capable de l'absorber fait défaut.
Le papier s'accumule, les projets stagnent
En février 2026, le Service de recherche du Parlement européen (EPRS) a publié une évaluation de la PESCO — le programme-cadre de l'UE pour le développement conjoint des capacités de défense. La conclusion s'est avérée gênante : la plupart des projets lancés en 2017 restent toujours au stade de « conception » ou « exécution » — après près de neuf ans de travail.
Parallèlement, les économistes de l'Institut Bruegel Ethan Kapstein, Javier Ospital et Guntram Wolff ont découvert en mars 2026 un autre point d'étranglement structurel : dans les principaux pays de l'UE, moins de 30% des commandes de défense vont à des entreprises en dehors du top 10 des grands sous-traitants. Les startups et les petites entreprises, qui concentrent aujourd'hui la véritable innovation technologique — drones, IA, systèmes de communication — sont effectivement exclues des marchés publics.
« Les achats de défense en Europe doivent s'adapter pour intégrer les startups innovantes et les petites entreprises — ce sont elles qui répondent aux besoins du champ de bataille moderne ».
— Kapstein, Ospital, Wolff. Policy Brief 04/2026, Bruegel
Ce n'est pas une critique abstraite. Selon le Service de recherche de l'armée américaine, à la mi-2025, 70 à 80% des pertes au combat — tués et blessés des deux côtés — sont causées par les systèmes sans pilote. La révolution technologique a déjà eu lieu ; la question est seulement de savoir qui a eu le temps de restructurer sa production.
Ce que l'Ukraine a réalisé en trois ans
Au début de l'invasion à grande échelle, l'Ukraine produisait entre 3 000 et 5 000 drones FPV par an. En 2025 — environ 3 millions. La capacité annuelle dépasse déjà 8 millions d'unités, la production mensuelle est passée de 20 000 début 2024 à 200 000 fin d'année. Plus de 160 entreprises fabriquent des drones FPV.
Le potentiel global de l'industrie de défense ukrainienne, selon les estimations gouvernementales, a atteint 35 à 55 milliards de dollars — soit 55 fois plus qu'au début de la guerre. Plus de 70% des achats de défense en 2025 ont été réalisés par Kyiv auprès de ses propres producteurs. Le financement étranger du complexe militaro-industriel ukrainien est passé de 600 millions de dollars en 2024 à 6,1 milliards de dollars en 2025 — principalement via le « modèle danois », qui permet aux partenaires de financer directement la production en Ukraine.
À l'exposition Eurosatory 2026, l'Ukraine a présenté 80 entreprises de défense — contre 10 deux ans plus tôt. Ce n'est pas un geste de relations publiques : début 2026, Zelensky a annoncé l'ouverture de dix centres ukrainiens d'exportation de défense en Europe.
Où deux déficits se rencontrent
Le problème, identifié par Heidi Crebo-Redeker, chercheure principale au Conseil des relations internationales américaines, ne réside pas dans l'absence de produit : l'Ukraine dispose d'ingénieurs et de technologies éprouvées au combat, mais manque de capitaux, de certifications et d'intégration dans les écosystèmes d'approvisionnement de l'OTAN et de l'UE. Autrement dit, l'Ukraine a un excédent d'innovation éprouvée sans accès au marché ; l'Europe a un excédent de fonds sans accès à l'innovation rapide.
L'UE tente de combler ce fossé institutionnellement. Le Fonds européen de défense a alloué en 2025 1,07 milliard d'euros à 57 projets conjoints de R&D — avec l'accent sur les drones, les systèmes autonomes et l'IA. Le programme EUDIS prévoit encore 1,5 milliard d'euros pour 2025-2027 pour les startups de défense. L'agence française d'innovation AID a annoncé en février 2026 un programme de subventions conjointes avec l'écosystème d'innovation de défense ukrainienne.
- 392 milliards d'euros — dépenses de défense de l'UE en 2025-26, mais 75% sortent du bloc
- 8+ millions de drones FPV — capacité annuelle de l'Ukraine en 2026
- 6,1 milliards de dollars — financement étranger du complexe militaro-industriel ukrainien en 2025 (×10 en un an)
- <30% — part des commandes de défense de l'UE allant à d'autres que les 10 premiers sous-traitants
La vraie question n'est pas de savoir si l'Europe reconnaît les changements sur le champ de bataille — elle les reconnaît. La question est de savoir si les règles d'approvisionnement changeront plus vite que le cycle budgétaire ne transforme 392 milliards d'euros en un autre contrat avec Rheinmetall ou Boeing. Si la part des petits et moyens producteurs dans les commandes de défense de l'UE ne passe pas de 30% actuellement à au moins 50% d'ici 2027 — le « modèle danois » restera une exception, pas une nouvelle norme.
